🔸 Bước 2: Tạo không gian làm việc

Tạo không gian làm việc nơi giúp các thành viên có thể tìm kiếm, quản lý và chăm sóc khách hàng của họ bên trong tổ chức.

1. Tạo không gian làm việc mới

Ấn vào icon dấu cộng ở góc phải trên cùng trong phần không gian làm việc để tạo không gian làm việc mới.

Điền thông tin không gian làm việc

Tạo mới không gian làm việc

Bấm lưu để tạo không gian làm việc sau đó truy cập vào không gian làm việc của mình

Màn hình Không gian làm việc

2. Cấu hình và cài đặt không gian làm việc

Ấn vào cài đặt sau đó chọn không gian làm việc muốn cấu hình

Cấu hình không gian làm việc

2.1 Thêm mới không gian làm việc:

• Nhấn vào nút "+ Thêm mới" để tạo mới không gian làm việc

2.2 Chỉnh sửa không gian làm việc:

• Nhấn vào nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin, avatar không gian làm việc

2.3 Quản lý nguồn khách hàng

• Xem danh sách nguồn khách hàng đã thu thập (Facebook Message, FBS, Zalo, v.v.).

• Nhấn vào "+ Thêm mới" để thêm nguồn khách hàng mới.

2.4 Quản lý nhãn khách hàng

• Khách hàng có thể được gắn các nhãn như Cần bán, Cần thuê, Mua đầu tư...

• Nhấn vào "+ Thêm mới" để thêm nhãn mới theo nhu cầu cụ thể.

2.5 Quản lý trạng thái khách hàng

• Hệ thống có các trạng thái mặc định như: - Tiềm năng - Không tiềm năng - Giao dịch - Chưa xác định

• Nhấn vào "+ Thêm trạng thái" để bổ sung trạng thái mới.

Lưu ý:

• Chỉ thành viên có quyền quản lý mới có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới thông tin.

• Luôn cập nhật trạng thái khách hàng để dễ dàng theo dõi và chăm sóc.